研判2025！中国移动出行行业发展历程、产业链、发展现状、竞争格局及发展趋势分析：网约车积极寻找增量市场，Robotaxi商业化进程进一步加速[图]

　　内容概要：近几年，随着移动互联网和智能技术的迅速发展，移动出行逐渐融入到人们生活中。与以往不同，汽车应用于移动出行平台，不再只是将用户从A点连接到B点，还融合了用户通勤、生活、商务、旅游等出行场景，不断为用户创造新的出行体验。此外，随着移动出行的发展，一些闲置车辆资源也可以实现再利用，减少了车辆的空置运行及其对道路和车位的占用，可以有效地节约公共资源，缓解交通压力，降低人们的出行成本。因此，移动出行行业得到快速发展。其中，网约车是移动出行的一种重要方式，近几年也得到快速发展，2023年交易规模同比上涨14.1%。 　　相关上市企业：如祺出行（09680）、嘀嗒出行（02559）、小马智行（PONY）、文远知行（WRD）、一嗨租车（EHIC）、阿里巴巴-W（09988）、百度集团-SW（09888）、腾讯控股（00700）、美团-W（03690）、携程集团-S（09961）、同程旅行（00780）等。 　　相关企业：深圳万顺叫车云信息技术有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、盛威时代科技股份有限公司、首约科技集团股份有限公司、南京领行科技股份有限公司、小灵狗出行科技有限公司、四川神州行网约车服务有限公司、杭州一喂智能科技有限公司、上海哈啰普惠科技有限公司、宁波喵走科技有限公司等。 　　关键词：移动出行、网约车、Robotaxi、市场规模、用户规模 　　一、移动出行行业相关概述 　　‌‌‌移动出行从狭义来看，是基于智能移动终端的出行服务，主要包括网约车、聚合平台、共享单车、租车、停车、代驾等。而广义上的移动出行还包括在线旅游（OTA)，指消费者基于互联网进行旅游服务产品购买、预订的一种消费行为，其主要包括车票（机票）、住宿、门票为基础的综合性旅游平台。 　　 　　在互联网普及、共享经济的盛行下，移动出行从公交车、地铁等大众交通工具发展至如今的网联车、汽车租赁、拼车等方式。截至目前，中国移动出行行业可分为五个阶段，2000年之前，移动出行行业在早期主要是传统交通工具的普及和改进，如公交车、地铁等大众交通工具的发展。2000-2012年行业处于快速发展阶段，移动出行行业出现多样新的出行方式，市场快速扩张，租车、移动打车等平台涌现。2012-2020年，行业处于竞争与整合阶段，行业投融资活跃、汽车企业入局，行业竞争加剧；随着行业竞争加剧，经历了补贴大战、资金链困境等问题后，市场优胜劣汰留下部分实力企业，同时一批新的平台涌现。2020年至今，行业进入技术创新与多元化阶段，随着技术的进步，移动出行行业迎来了技术创新和多元化发展的新阶段。自动驾驶技术、网联车、汽车租赁等新业态不断涌现，行业逐渐向智能化、共享化方向发展‌。 　　 　　二、移动出行行业产业链 　　从产业链来看，移动出行行业上游主要是出行工具以及移动技术软硬件供应商，其中出行工具供应主要包括汽车和自行车的生产制造；移动技术软硬件供应主要包括通信服务以及以其他软硬件供应。中游是指各类移动出行服务商。下游是指各类有出行需求的消费者，共享单车主要针对短距离消费市场，网约车及共享汽车主要针对中长距离出行。 　　 　　小汽车，作为现代社会不可或缺的交通工具之一，已经成为人们生活中的重要组成部分。随着城市化进程的加快和经济水平的提高，越来越多的家庭选择拥有一辆小汽车，以便更加便捷地进行出行。据统计，2017-2023年中国汽车保有量呈逐年上涨态势，截至2024年6月中国汽车保有量达到3.45亿辆，比2023年全年增加0.09亿辆。可见我国汽车市场不断扩大。从城市分布来看，全国有96个城市的汽车保有量超过100万辆，同比增加8个城市，43个城市超过200万辆，26个城市超过300万辆。成都、北京、重庆等城市的汽车保有量更是突破了600万辆大关，显示出这些城市在汽车消费方面的强劲实力。随着汽车保有量的增加，网约车、共享汽车、代驾等移动出行将迎来巨大的发展空间。 　　 　　相关报告：智研咨询发布的《中国移动出行行业市场现状调查及投资前景研判报告》 　　三、移动出行行业发展现状 　　近几年，随着移动互联网和智能技术的迅速发展，移动出行逐渐融入到人们生活中。与以往不同，汽车应用于移动出行平台，不再只是将用户从A点连接到B点，还融合了用户通勤、生活、商务、旅游等出行场景，不断为用户创造新的出行体验。此外，随着移动出行的发展，一些闲置车辆资源也可以实现再利用，减少了车辆的空置运行及其对道路和车位的占用，可以有效地节约公共资源，缓解交通压力，降低人们的出行成本。因此，移动出行行业得到快速发展。 　　网约车是移动出行的一种重要方式，它通过互联网技术整合供需信息，为消费者提供便捷的出行服务。对于消费者来说，网约车的价格更加优惠。网约车平台通过动态定价机制，根据供需关系调整价格，通常在非高峰时段提供较低的价格，这对于消费者来说具有很大的吸引力。此外，网约车公司为了快速占领市场份额，经常提供各种优惠券和折扣，进一步降低了用户的出行成本‌。对于网约车驾驶者来说，网约车能为其提供更为灵活的工作机会。相比传统出租车行业，网约车司机不需要固定的工作时间和地点，可以根据自己的时间安排来选择工作。这种灵活性吸引了大量兼职司机和自由职业者加入，增加了市场供应，同时也为那些希望兼职增加收入的人提供了机会‌。因此，近几年我国网约车市场不断发展，2023年中国网约车行业交易规模达到3589亿元，同比增长14.1%。 　　 　　近年来，随着移动互联网和智能手机的普及，网约车服务变得更加高效便捷，逐渐得到广大消费者的青睐，在北京、上海这样的特大城市中得到快速发展。但值得注意是，这些特大城市公共交通相对完善，网约车市场未来增长空间相对有限，因此，网约车市场将逐渐渗透到中小型城市，以进一步扩大市场范围。据统计，2019年以来中国网约车行业用户规模总体保持上升趋势，2023年用户规模达到5.28亿人，同比上涨20.8%。 　　 　　随着人们生活水平的提高，旅游消费需求不断增加，消费者更倾向于通过在线平台获取旅游信息、预订机票酒店和购买门票等，这推动了在线旅游市场的发展‌。数据显示，2020年在疫情影响下，旅游市场遭受重创，在线旅游市场规模同比下降36.5%；2021年市场规模虽有所反弹，但2022年又逐渐下降；2023年旅游市场逐渐复苏，在线旅游市场规模也呈现良好的增长态势，同比上涨20.1%。从用户规模来看，在线旅游市场的主要用户包括游客、当地居民和短期差旅人士等，而这些群体也是移动出行的主要用户，因此，随着移动出行用户规模的增长，在线旅游行业用户规模也不断增长。据统计，2023年中国在线旅游用户规模为5.09亿人，同比上涨20.6%。 　　 　　四、移动出行行业竞争格局 　　‌从竞争格局来看，移动出行行业由于需求复杂且覆盖面广，细分市场众多，导致市场的集中度较低。不过，一些较早进入市场并专注于特定领域和区域的企业已经积累了一定的技术能力、市场经验和客户资源，从而在竞争中占据相对优势地位。目前，我国移动出行行业相关企业包括滴滴出行、如祺出行、嘀嗒出行、T3出行、曹操出行等，主要分布在华南、华东等地区，这是因为这些地区经济发达，出行需求较大，所以移动出行企业较为集中。 　　 　　滴滴全球股份有限公司是全球卓越的移动出行科技平台，在亚太、拉美等市场提供网约车、出租车召车、代驾、顺风车等多元化出行服务，并运营车服、外卖、货运等业务。目前，滴滴凭借其强大的品牌效应和用户基础，在激烈竞争的出行市场中占据主要地位。此外，滴滴还在国际市场上积极拓展，曾在多个国家和地区推出服务，尽管在一些市场面临挑战，但其全球化的战略布局依然值得关注。数据显示，2023年滴滴营业收入为1924亿元，比2022年增长36.6%；随后2024年前三季度滴滴营业收入持续增长，为1538.85亿元，较上年同期的1429.61亿元增长7.6%，其中绝大部分收入来自中国出行的收入，为1383.40亿元，较上年同期1301.65亿元增长6.3%。 　　 　　‌‌如祺出行一家先进的出行服务平台，业务涵盖出行服务、技术服务和车队销售及维修。其中出行服务主要为网约车及Robotaxi服务。经过多年的发展，公司在服务品质、价格、安全等方面具有一定的竞争优势，在网约车市场中赢得了广泛的认可和赞誉。出行服务作为如祺出行的主营收入，2024年上半年订单量同比增长12.3%至4840万单，日均订单量为26.67万单；2024年6月末平台注册乘客数量达到约3380万，较去年同期增长56.5%。订单量的持续提高，为公司业绩增长做出重要贡献。据统计，上半年如祺出行实现营业收入10.37亿元，同比上涨13.6%。 　　 　　五、移动出行行业发展趋势 　　1、聚焦下沉市场，积极寻找新的增量 　　我国移动出行行业整体起步较晚，但目前发展迅速，已在我国多个一线城市登录，正在由一二线城市向三四线城市发展。这是因为一二线城市网约车市场竞争激烈，未来增量空间有限，但三四线城市仍有较大的发展空间。移动出行平台可以通过拓展下沉市场来寻找新的增长点。 　　2、市场竞争加剧，行业监管政策趋严 　　近年来，随着移动出行的不断发展，越来越多的企业进入这一领域，使得市场竞争进一步加剧。与此同时，行业乱象频发，逐渐得到中央及地方政府的重视，出台多项政策，严厉打击不合规行为和非法营运，规范算法与抽成机制，保障乘客权益‌‌。如2024年9月绵阳市交通运输局发布《绵阳市城区网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》，其中提出进一步规范我市网络预约出租汽车经营服务行为，保障运营安全和乘客合法权益。2024年12月中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》，其中提出依法对网络预约出租汽车、网络道路货运等平台经济领域开展跨部门协同监管和服务。预计未来，随着移动出行的不断发展，国家将持续发布相关政策以规范行业发展。 　　3、Robotaxi商业化进一步加速 　　Robotaxi在2024年取得了显著进展，技术层面，头部企业转向端到端模型，提升了系统对复杂交通环境的适应性和决策的灵活性。政策方面，国内Robotaxi相关政策不断完善，逐渐建立起从准许上路到全无人商业运营的政策体系。市场方面，Robotaxi企业如文远知行、小马智行等陆续成功上市，标志着资本市场对这一领域的高度关注和良好预期。预计到2025年，Robotaxi市场将持续吸引众多玩家，进一步推动大规模的商业化‌。 　　以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国移动出行行业市场现状调查及投资前景研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。