易车研究院：自驾游车市洞察报告(2022版)

　　自驾游车市概念定义：以自驾游购车诉求为主的细分市场 　　目前，中国细分车市的分类标准已有不少，有按级别划分的、有按品类划分的，也有按价格划分的； 　　本报告从购车诉求角度划分细分车市，如自驾游主导称自驾游车市，代步主导称代步车市，商务主导称商务车市…… 本报告聚焦 “自驾游车市” ； 　　目前，场景研究已成为多数车企的核心研究课题，购车诉求与场景研究息息相关，从购车诉求角度重构分类标准，有利于车企更好开展场景研究，并基于此更好优化产品布局与战略调整等。 　　自驾游市场特征提炼：2021-2025 年中国自驾游仍会呈现以大城、家庭、短距离、短时间、周边游等为主的特征 　　由于中国假期少且以小长假为主、区域发展不均衡、家庭观念较重、大城限购限行等特殊国情，使得中国自驾游用户主要来自北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州等经济相对发达的一二线大城市，以家庭用户为主，以亲子游是主要形式，以周边游是主要特色，多数出游距离在 50 公里以内，一个来回都用不了一箱油，多数出游时间仅有半天，差不多是早出晚归…… 纯电有点不保险，混动刚刚好； 　　以大城、家庭、短距离、短时间、周边游等特征为主的中国自驾游市场，自然而然会衍生出有中国特色的自驾游车市。 　　自驾游购车诉求强势反弹，2022 年意愿占比升至 33.03%，直逼最核心的上下班，一跃成为中国用户的新核心购车因素 　　2018-2022 年，中国用户的自驾游购车诉求呈现震荡上扬走势，2020 年初，新冠疫情突然爆发，自驾游严重受阻，相应购车诉求大幅降低，但随着中国快速取得卓有成效的疫情治理成绩，自驾游购车诉求强势反弹，2022 年升至 33.03%，与原本最核心的上下班诉求旗鼓相当，期间上下班购车诉求呈现震荡下滑走势； 　　满足自驾游为主与满足上下班为主的产品特征差异显著，2022-2025 年，如广大用户对自驾游与上下班的购车诉求延续此消彼长走势，将对以满足上下班诉求为主的车企传统家用车理念，和由此理念衍生出的产品布局与战略规划等提出严峻挑战。 　　外部消费环境逐步优化，内部产品供给快速跟进，共同助力中国自驾游的购车诉求强势反弹 　　2020-2021 年，虽然中国社会遭遇了新冠疫情的空前打击，造成了对中国车市的严峻冲击，但自驾游的购车诉求快速强势反弹，这与内外因素的变化密切相关：城镇化率、离退休人数、单身人口数量、高等教育人数、公里建设里程、城市轨道里程、收入水平等方方面面的持续提升，共同优化了自驾游车市的外部消费环境；SUV 车型成为车企投放重点、硬派车型快速增加、车企加速布局中高端车市、皮卡加速乘用化等，共同优化了自驾游车市的内部供给条件； 　　未来几年，基本预判上述内外因，将持续朝着有利于自驾游车市发展的方向演变，广大车企积极布局自驾游车市的战略时机将越来越成熟。 　　中国自驾游车市整体呈现 “年龄越高诉求越强” 的特征，未来中年、老年的销量贡献将持续增加，助力自驾游车市发展 　　易车研究院调研数据显示，按年龄划分，中国自驾游车市整体呈现年龄越大自驾游诉求更强的特征，但有阶段性区别：35 岁以下青年用户的自驾游诉求，随着年龄的增加而增加；35-54 岁中年用户的自驾游诉求呈现先降后升的走势，35-39 岁忙着生孩子、照顾孩子阶段，自驾游诉求降低，过了 40 岁，孩子也上学了也懂事了，可以周末出去郊游了，自驾游诉求持续提升；过了 55 岁，陆陆续续进入退休阶段，自驾游诉求井喷式提升； 　　2022-2025 年，35-54 岁中年用户对中国车市的销量将进一步增加，不断夯实主体地位，55 岁以上的老年用户的销量贡献也会持续提升，再加中年用户的自驾游诉求逐步提升与老年用户的井喷式提升，基本意味着中国自驾游车市将持续壮大，甚至会爆发式增长。 　　中国自驾游车市整体呈现 “家庭财富越高诉求越强” 的特征，未来中产的销量贡献将持续增加，助力自驾游车市发展 　　易车研究院调研数据显示，中国的家庭年收入越高，用户的自驾游购车诉求更强，2022 年，年收入低于 15 万元的工薪家庭的自驾游购车诉求仅有 29.58%，中产与富豪家庭均高于行业水平，分别为 36.05%、37.50%； 　　2021 年，中国车市销量仍高度集中于工薪阶层，占比超六成。未来随着共同富裕、建设中产社会等政策加速落地，中产车市、富豪车市将持续壮大，再加中产与富豪具有更高的自驾游诉求，将持续推动自驾游车市发展。 　　中国自驾游车市整体呈现 “城市级别越高诉求越强” 的特征 ，未来大城市的销量贡献将持续增加，助力自驾游车市发展 　　易车研究院调研数据显示，中国城市级别越高，用户的自驾游购车诉求更强，2022 年，二线、新一线、一线三类大城市的自驾游购车诉求均高于行业水平，分别为 33.09%、35.98%、39.70%，北上广深一线城市用户具有强烈的自驾游诉求； 　　2017-2021 年，二线、新一线、一线三类大城市，对中国车市的终端销量贡献持续提升，由 52.03% 升至 56.78%，2022-2025 年，随着青年用户持续集中于大城市与核心都市圈，二线、新一线、一线三类大城市的终端销量贡献，有望突破 60%，再加大城市用户有更强烈的自驾游购车诉求，将持续推动自驾游车市发展。 　　中国自驾游车市整体呈现 “车型功能越多诉求越强” 的特征 ，未来皮卡加速商转乘与 MPV 加速家用化，更好角逐自驾游车市 　　由于销量庞大与通过性好，SUV 容易被认为更适合自驾游，但易车研究院调研发现，引领品类意向用户自驾游诉求的是 MPV，其次是皮卡，2022 年两者潜在用户诉求分别为 42.86%、42.07%，均高于 SUV。对比 SUV，MPV 空间优势更突出，再加中国式自驾游以大城周边为主，也能较好包容 MPV 的通过性。对比 SUV，皮卡载货功能更突出，能更好运送露营、野炊、烧烤等所需物品，再加皮卡乘用化，同样能提供较好的驾乘感； 　　虽然，MPV 与皮卡的销量都比较低，2021 年都低于 100 万辆，但内部结构演变剧烈，MPV 加速家用化、皮卡加速商转乘，2022-2025 年，上述两大演变趋势会更显著，助力皮卡与 MPV 更好角逐自驾游车市。 　　中国自驾游车市呈现 “主流级别越高诉求越强” 的特征 ，未来主流高级别的销量贡献将持续增加，更好角逐自驾游车市 　　易车研究院调研数据显示，紧凑型、中型、中大型三大主流车市的级别越高，用户的自驾游购车诉求越强，2022 年，中大型 SUV 的自驾游诉求高达 50.94%，位居榜首，紧随其后的是中大型 MPV、中型 SUV、中型 MPV 等； 　　2017-2021 年，中国车市的销量重心持续上移，紧凑型及以下级别的占比持续下滑，并跌破 70%，中大型 SUV、中大型 MPV、中型 SUV、中型 MPV 等主流高级别细分市场，纷纷迎来新增长期。2022-2025 年，中国车市的增换购、消费升级现象将持续显著，中国车市的消费重心将进一步向主流高级别细分车市转移，再加主流高级别细分车市的自驾游诉求更强烈，能更好角逐自驾游车市。 　　中国自驾游车市呈现 “混动车型诉求更强” 的特征 ，未来混动车市的销量贡献将爆发式增长，更好角逐自驾游车市 　　易车研究院调研数据显示，油混、插电式、增程三大混合动力意向用户的自驾游诉求较为强烈，分别为 37.27%、41.29%、40.48%，清一色高于大盘水平，这与混动车型相对突出的节能性、更广泛的使用场景等密切相关。纯电诉求相对较低，这与续航短、聚焦城市场景等密切相关； 　　2017-2021 年，中国车市的销售主力仍以传统燃油车为主，混合动力车市处于积极培育期。2022-2025 年，混动将成为车企的新投放重点，销量极有可能出现爆发式增长，再加混动用户的自驾游诉求更强烈，更好角逐自驾游车市。 　　有中国特色的自驾游车市，进一步涵养了有中国特色的自驾游购车诉求——“四高一混一多” 　　中国社会的人口结构、家庭收入、消费意识、基础设施等，都处于剧烈演变中，孕育出了有中国特色的自驾游购车诉求——“四高一混”：年龄越高诉求越强、家庭财富越高诉求越强、城市级别越高诉求越强、主流级别越高诉求越强；混动与多功能车型的意向用户的诉求更强； 　　2022-2025 年，“四高一混一多” 将成为车企布局自驾游车市的一把标尺。 　　2022-2025 年，中国自驾游车市的发展土壤会更肥沃，易车研究院预判自驾游购车诉求将达 45%，成中国车市 “第一诉求” 　　2022-2025 年，中国自驾游车市的发展土壤会更加肥沃：城镇化率会接近 70%，出游欲望只会更强烈；离退休人员可能突破 1.5 亿人，滋生更多自驾游需求；高校毕业生占同龄比例会接近 70%，不仅会进一步提升城镇化率，而且会加剧单身现象、推迟结婚年龄，还会进一步涵养自驾游等消费意识；全国居民可支配收入可能突破 4 万元，为自驾游消费垫底更坚实基础…… 　　2022-2025 年，基于上述推动因素，中国自驾游购车诉求将持续提升：更偏好自驾游的中年、老年的销量贡献有望升至 56%、11%；更偏好自驾游的中产贡献有望升至 50%；更偏好自驾游的大城贡献有望达到 65%…… 易车研究院预判自驾游购车诉求将达 45%，成为中国车市 “第一诉求”。 　　2022 年，理想汽车领衔主流品牌自驾游购车诉求排行榜 　　2021 年，仅凭一款理想 ONE，理想汽车的终端销量逼近 10 万辆。在易车研究院洞若观火第三轮汽车行业巡回交流期间 (2021 年 12 月至 2022 年 1 月)，不少车企就理想销量的快速崛起与易车研究院讨论，部分将原因归结于“增程”，因为绝大多数车企都热衷纯电，就它对“增程” 情有独钟； 　　《中国车市自驾游洞察报告》有助于进一步探究上述问题。2022 年初，易车研究院调研数据显示，理想汽车以 63.73% 高分，雄踞中国用户自驾游购车诉求排行榜首，且较大幅度领先排名其后的路虎、三菱、坦克等。再结合 “中国自驾游呈现大城、家庭、周边、短距离、短时间等特征，和理想 ONE 主打六座、增程、家庭等卖点” 等背景资料，有关理想销量快速提升的讨论，可能就豁然开朗了； 　　自驾游购车诉求 TOP10 品牌以中国品牌为主；TOP20 行列，豪华品牌与主流品牌相对靠后；特斯拉、小鹏、蔚来等电动车品牌，都不在 TOP20 行列； 　　靠前品牌有些共同特征：主打中大型 SUV、中型 SUV、中大型 MPV、中型 MPV 等车型；凸显硬派或硬朗风格；市场定位更细分、产品布局更聚焦、品牌形象更鲜明。 　　2022 年，理想汽车领衔主流中国品牌自驾游购车诉求排行榜 　　在中国品牌阵营，除了理想汽车，坦克与大通的自驾游购车诉求也比较靠前，比例都超过 50%，2022-2025 年，随着自驾游诉求成为中国车市 “第一诉求”，意味着这三个品牌更有可能成为“黑马”。期间，光脚不怕穿鞋的理想汽车毫无疑问会孤注一掷，坦克已成为长城的香饽饽，相信会获得更多资源，大通“站位” 不错，千万别掉链子，需要上汽多点呵护，在自主资源投入上，至少得看齐荣威与名爵； 　　2022-2025 年，魏派、传祺、领克、星途等的高端化战略面临优化，可重点尝试中型 SUV、中大型 SUV、中大型 MPV 等更适合自驾游的车市； 　　2022 年，是比亚迪 (229.100, 5.51, 2.46%) 的新车投放 “疯狂年”，建议高端 MPV DMI、中高端 SUV DMI 等新车，可适当兼顾自驾游车市，努力减少内耗； 　　目前，哈弗大狗的成功，让哈弗多少尝到了点自驾游诉求的甜头，十四五期间，可将自驾游升级为重要突破口，重点布局中型 SUV、中大型 SUV。 　　十四五期间，理想与坦克谁能主导中国自驾游车市？ 　　十四五期间 (2021~2025 年)，自驾游将成为中国车市的 “第一购车诉求”，理想与坦克是两个非常有潜质角逐自驾游车市领导权的品牌； 　　对十四五，理想汽车是有想法的，销量目标锁定在 160-200 万辆。继 2021 年终端销量逼近 10 万辆后，2022 年初，理想汽车宣布全尺寸 SUV 定名 L9，之后网络流出中大型 SUV L7 消息。基于 L 体系，我们想当然认为可能还有 L5，甚至 L3，未来理想 ONE 可能更名为 L8 或 L6。无论哪种布局，十四五期间，理想汽车还会聚焦增程、家用与高级别车市，会不断夯实以自驾游为核心的 “根据地”； 　　2021 年，坦克横空出世，一款坦克 300 力拔山兮气盖世，2022 年初坦克 500 订单络绎不绝。2022-2023 年，不仅有坦克 300、坦克 500 的混动版，还有坦克 400、坦克 700 等新车，如果还能放低些身段，来些 “减配” 城市版，更好满足有中国特色的“体验式自驾游”，将大幅提升坦克品牌在中国自驾游车市的竞争力，不排除坦克 300 月销量由 1 万辆升至四五万辆的可能； 　　无论坦克与理想谁主导自驾游车市，都会对看热闹的 “第三者” 形成冲击。 　　2022 年，三菱领衔主流海外普通品牌自驾游购车诉求排行榜 　　目前，三菱、Jeep 的在华销量都比较惨淡，但两者都位列海外普通品牌自驾游购车诉求的前列。2022-2025 年，随着自驾游诉求持续提升，理论上，三菱、Jeep 会有更好机会，接下来挺考验合资车企广汽三菱、广菲克的调整效率； 　　更适合自驾游的探险者等，助力福特基本稳住了在华阵脚，福特似乎找到了点感觉，越来越多的新车都贴着自驾游概念； 　　随着自驾游购车诉求的持续提升，丰田普拉多、兰德酷路泽的再次国产将被持续期待，甚至可以考虑在一丰、广丰同时投放； 　　自驾游机遇，助力大众进一步优化 SUV 战略，为途昂、朗境等创造更好上量空间。 　　建议 Jeep、三菱积极回归原点，全力转战自驾游车市 　　本报告起初定义的主流品牌以 2021 年终端销量 5 万辆以上为标准，但校对中居然没看到 Jeep，心咯噔一下凉了半截，没了 Jeep，自驾游品牌榜单岂不黯然失色了很多。被迫将标准降至 4 万辆，才有了 Jeep； 　　先不纠结为什么 Jeep 在华销量会连续四五年下滑，不如好好思考下如何抓住自驾游新机会，这原本是 Jeep 的 “后花园”； 　　三菱在华也面临着类似 Jeep 的境遇，一是销量大幅下滑，二是有切入自驾游车市的新机会； 　　2022-2025 年，自驾游将成为中国车市的 “第一购车诉求”，建议 Jeep、三菱积极回归原点，全力转战自驾游车市。 　　2022 年，路虎领衔主流海外高端品牌自驾游购车诉求排行榜 　　虽然路虎领衔着海外高端品牌自驾游购车诉求的榜单，但有点胜之不武，内部还有很大优化空间，尤其是在三四十万元这一主流自驾游车市，急需培育几款立得住的车型； 　　凯迪拉克、林肯、沃尔沃等二线海外高端品牌，在自驾游车市，都有不错的人气； 　　2022 年，中大型 SUV 宝马 X5L 的国产，将助力宝马更好角逐自驾游车市，开辟新增长点，更好巩固在中国高端车市的领导地位； 　　自驾游车市是纯电动品牌特斯拉的明显短板。 　　十四五期间，自驾游车市将成为二线高端品牌的新突破口 　　十四五期间，二线海外高端品牌路在何方？截至 2022 年初，虽然凯迪拉克、林肯、雷克萨斯、路虎等二线高端品牌市场表现不一，但战略层面仍旧比较尴尬，前有奥迪、奔驰、宝马等一线高端品牌压着，后有特斯拉、理想、蔚来等纯电动高端品牌追着，自身的品牌建设、新能源布局等又没有脱颖而出； 　　近两年，凯迪拉克、林肯掀起新一轮新车攻势，强化了 SUV 车市，突出了价格优势，更好迎合了新中产，取得了一定成绩； 　　2022-2025 年，随着中产进一步壮大、城市化率进一步提升，与中国车市的自驾游诉求持续提升，自驾游有理由成为二线高端品牌的新突破口。